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Karneval in Koln: Kommissar Peter Merzenich feiert ausgiebig die Funfte Jahreszeit. Doch dann wird die Karnevalsfreude jah durch den Mord am Trainer der Tanzgruppe &quote;Fidele Rheinschiffer&quote; unterbrochen. Bald geschieht in der Altstadt ein weiterer Mord. Wieder ist das Opfer Mitglied einer Karnevalstanzgruppe. Ein Mord aus Konkurrenz zwischen Karnevalsvereinen? Wussten die Opfer zuviel uber die Methoden einer Firma, die gezielt Schwarzarbeiter ausbeutet? Bald deutet eine Spur auf einen mysteriosen Mann im Indianerkostum. Ihren Hohepunkt erreicht die Jagd nach dem Tater im Trubel des Rosenmontagszugs.